Has vendido tu empresa
Has vendido tu empresa.
Ahora toca que ese patrimonio trabaje para ti.
La liquidez que llega tras una venta cambia el tablero. Hay que decidir con calma: qué conservar, cómo invertirlo y cómo protegerlo para ti y para tu familia.
Confidencialidad total
Preguntas que te ayudamos a responder
- ¿Cuánto puedo gastar sin comprometer mi futuro?
- ¿Lo invierto a título personal o a través de una sociedad?
- ¿Cómo invierto sin entrar todo de golpe en el mercado?
- ¿Cómo protejo a mi familia y planifico la sucesión?
Lo que vemos a menudo
Después de vender, llegan decisiones nuevas
La liquidez que llega tras una venta cambia el tablero. Hay que decidir con calma: qué conservar, cómo invertirlo y cómo protegerlo para ti y para tu familia.
01
Mucha liquidez en un solo sitio
El dinero de la venta llega a una cuenta y se queda ahí, sin estrategia.
02
Ofertas por todas partes
De repente, todo el mundo tiene una inversión para ti.
03
Decisiones con prisa
La presión por "hacer algo" lleva a decidir antes de tener una visión completa.
04
Fiscalidad y estructura
Cómo se recibe y dónde se invierte el dinero tiene consecuencias durante años.
Cómo te acompañamos
Un plan por fases, sin prisas
Primero claridad, después decisiones. Coordinamos cada paso con tu asesor fiscal y legal.
Fase 1
Pausa y fotografía
Ordenamos la liquidez y hacemos una fotografía completa de tu situación.
Fase 2
Objetivos de vida
Definimos qué necesitas: ingresos, proyectos, familia y el siguiente capítulo profesional.
Fase 3
Estructura
Con tus asesores fiscal y legal, te ayudamos a decidir la estructura más adecuada para tu patrimonio.
Fase 4
Inversión gradual
Construimos una cartera diversificada, por etapas y alineada con tu perfil de riesgo.
Siempre
Seguimiento
Informes periódicos y tu patrimonio siempre a la vista en el portal de cliente.
Los servicios que intervienen
Planificación financiera
Cuánto necesitas, cuándo y para qué: tu hoja de ruta después de la venta.
Ver servicio: Planificación financieraGestión patrimonial
Estructura, diversificación y protección de lo que has construido.
Ver servicio: Gestión patrimonialBanca privada
Acceso a soluciones de inversión a medida y a un entorno regulado y seguro.
Ver servicio: Banca privada
Antes de decidir nada, hablemos
En la primera conversación te llevas una fotografía clara de tu situación tras la venta y los puntos que más conviene revisar.
Sin compromiso y con total confidencialidad.